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投资银行学(第二版)


作者:
栾华
定价:
59.00 元
版面字数:
640千字
开本:
16开
装帧形式:
平装
版次:
2
最新版次
印刷时间:
1899年
ISBN:
978-7-04-051153-6
物料号:
51153-00
出版时间:
2019-03-01
读者对象:
高等教育
一级分类:
经济
二级分类:
金融学
三级分类:
投资学

本书以投资银行在现代经济与金融体系中所处的核心地位为出发点,以投资银行充当金融市场上投资者和筹资者之间的金融中介为主线,以理论研究与实证分析相结合为研究方法,以现行的法规与政策为准绳,在详细考察和借鉴国外发达国家投资银行成功经验的基础上,结合我国证券公司运作的实际做法,全面阐述投资银行的基本理论与业务操作。全书共12章,依次为投资银行概论、投资银行组织结构与经营模式、股票承销与保荐、债券发行与承销、证券经纪与交易、企业兼并与收购、投资咨询与资产管理、财务顾问与项目融资、基金与基金管理、金融创新与资产证券化、私募股权投资与风险投资、投资银行的监管与风险防范。全书内容丰富、资料翔实,阐述深入浅出,具有可读性、启发性和可操作性。

本书是高等学校金融学、投资学专业适用的教材,对涉及投资银行业务活动的政府管理部门、咨询机构和已经上市及拟上市企业的工作人员,以及证券公司、基金管理公司和投资公司等的从业人员,本书也可作为参考用书。

  • 目录
    • 前辅文
      • 第一章 投资银行概论
        • 第一节 投资银行的定义及其经济功能
          • 一、投资银行的定义
            • 二、投资银行与商业银行的比较
              • 三、投资银行在金融市场中的地位
                • 四、投资银行与其他金融机构的关系
                  • 五、投资银行的经济功能
                  • 第二节 投资银行的产生及其发展
                    • 一、投资银行产生的基础及经济因素
                      • 二、美国投资银行的产生和发展
                        • 三、英国商人银行的产生和发展
                          • 四、日本证券公司的产生和发展
                            • 五、发展中国家及我国投资银行的产生和发展
                            • 第三节 投资银行业务及其发展趋势
                              • 一、投资银行业务划分
                                • 二、投资银行业务与商业银行业务的趋同化
                                  • 三、投资银行业务的发展趋势
                                • 第二章 投资银行组织结构与经营模式
                                  • 第一节 投资银行组织结构
                                    • 一、投资银行组织形态的选择
                                      • 二、投资银行决策管理机制
                                        • 三、投资银行的内部机构设置
                                          • 四、投资银行分支机构的设置
                                            • 五、投资银行的业务模式
                                              • 六、投资银行的企业文化
                                              • 第二节 投资银行经营模式
                                                • 一、投资银行分离型经营模式
                                                  • 二、投资银行综合型经营模式
                                                    • 三、两种经营模式的分析比较
                                                    • 第三节 投资银行经营模式的新变化及其趋势
                                                      • 一、投资银行发展环境的新变化
                                                        • 二、美、英、日等国投资银行经营模式的新变化
                                                          • 三、我国投资银行经营模式的选择及其取向
                                                        • 第三章 股票承销与保荐
                                                          • 第一节 股票承销与保荐概述
                                                            • 一、股票的性质及其种类
                                                              • 二、保荐机构与保荐制度
                                                                • 三、股票发行种类及方式的选择
                                                                  • 四、股票承销与保荐中涉及的当事人
                                                                    • 五、股票发行管理体制
                                                                      • 六、股票发行与承销的一般程序
                                                                        • 七、股票承销的收益与风险
                                                                        • 第二节 首次公开发行股票的承销
                                                                          • 一、首次公开发行股票的条件
                                                                            • 二、首次公开发行股票的基本原则
                                                                              • 三、首次公开发行股票承销的基本步骤
                                                                              • 第三节 上市公司公开发行新股
                                                                                • 一、上市公司公开发行新股的基本条件、一般规定及特别规定
                                                                                  • 二、上市公司公开发行新股的申请程序
                                                                                    • 三、保荐人(主承销商)的尽职调查
                                                                                      • 四、上市公司发行新股的推荐核准程序
                                                                                        • 五、新股的发行方式
                                                                                          • 六、与上市公司发行新股有关的信息披露
                                                                                          • 第四节 外资股的公开发行
                                                                                            • 一、境内上市外资股发行与上市
                                                                                              • 二、H股的发行与上市
                                                                                                • 三、内地企业在香港创业板的发行与上市
                                                                                                  • 四、境内上市公司所属企业境外上市
                                                                                                    • 五、国内企业赴美国融资及上市
                                                                                                    • 第五节 股票私募
                                                                                                      • 一、股票私募的特征和采取私募的原因
                                                                                                        • 二、股票私募发行的条件和私募备忘录
                                                                                                      • 第四章 债券发行与承销
                                                                                                        • 第一节 债券发行与承销概述
                                                                                                          • 一、债券的性质、票面要素及其特征
                                                                                                            • 二、债券的类别及债券与股票的比较
                                                                                                              • 三、可转换债券及其特征
                                                                                                                • 四、投资银行债券承销业务的一般程序
                                                                                                                  • 五、债券的信用评级
                                                                                                                  • 第二节 国债的发行与承销
                                                                                                                    • 一、我国国债发行的概况
                                                                                                                      • 二、我国国债的发行方式
                                                                                                                        • 三、我国国债承销程序
                                                                                                                          • 四、国债销售价格及其影响因素
                                                                                                                          • 第三节 可转换及可交换公司债券的发行与承销
                                                                                                                            • 一、可转换公司债券的发行与承销
                                                                                                                              • 二、可交换公司债券的发行与承销
                                                                                                                              • 第四节 金融债券的发行与承销
                                                                                                                                • 一、金融债券的定义、发行条件及应报送的文件
                                                                                                                                  • 二、金融债券发行、登记、托管与兑付
                                                                                                                                    • 三、金融债券的信息披露
                                                                                                                                      • 四、商业银行次级债务与混合资本债券
                                                                                                                                        • 五、证券公司债券的发行与承销
                                                                                                                                        • 第五节 企业债券与公司债券的发行与承销
                                                                                                                                          • 一、企业债券的发行与承销
                                                                                                                                            • 二、公司债券的发行与承销
                                                                                                                                          • 第五章 证券经纪与交易
                                                                                                                                            • 第一节 证券交易市场及投资银行的作用
                                                                                                                                              • 一、证券交易的一般原理
                                                                                                                                                • 二、投资银行在证券交易市场中的作用
                                                                                                                                                • 第二节 证券经纪业务
                                                                                                                                                  • 一、证券经纪业务的特征
                                                                                                                                                    • 二、证券经纪关系的确立及各方当事人
                                                                                                                                                      • 三、证券经纪业务程序
                                                                                                                                                        • 四、我国证券经纪业务发展的新动向
                                                                                                                                                        • 第三节 证券自营业务
                                                                                                                                                          • 一、证券自营业务的特征
                                                                                                                                                            • 二、证券自营业务的原则
                                                                                                                                                              • 三、证券自营业务的条件
                                                                                                                                                                • 四、证券自营业务的主要类型
                                                                                                                                                                • 第四节 证券做市商业务
                                                                                                                                                                  • 一、证券做市商业务及做市商制度
                                                                                                                                                                    • 二、投资银行充当做市商的动机
                                                                                                                                                                  • 第六章 企业兼并与收购
                                                                                                                                                                    • 第一节 企业兼并与收购的定义及其类型
                                                                                                                                                                      • 一、企业兼并与收购的定义
                                                                                                                                                                        • 二、企业并购的类型
                                                                                                                                                                        • 第二节 企业并购的动因及其作用
                                                                                                                                                                          • 一、企业并购的动因
                                                                                                                                                                            • 二、企业并购的作用
                                                                                                                                                                              • 三、投资银行在企业并购中的作用
                                                                                                                                                                              • 第三节 企业并购的操作程序
                                                                                                                                                                                • 一、企业并购的一般流程
                                                                                                                                                                                  • 二、上市企业并购的流程
                                                                                                                                                                                  • 第四节 企业反并购的策略及其应用
                                                                                                                                                                                    • 一、企业并购发生前的防御性策略
                                                                                                                                                                                      • 二、企业并购要约发出后的积极对抗性策略
                                                                                                                                                                                      • 第五节 股票回购、杠杆收购及管理层收购
                                                                                                                                                                                        • 一、股票回购
                                                                                                                                                                                          • 二、杠杆收购
                                                                                                                                                                                            • 三、管理层收购
                                                                                                                                                                                          • 第七章 投资咨询与资产管理
                                                                                                                                                                                            • 第一节 投资咨询业务
                                                                                                                                                                                              • 一、咨询业务的定义及其特征
                                                                                                                                                                                                • 二、投资咨询业务的定义及其功能
                                                                                                                                                                                                  • 三、证券投资咨询业务的条件及资格核准
                                                                                                                                                                                                    • 四、证券投资咨询业务的类型及其一般程序
                                                                                                                                                                                                      • 五、证券及期货投资咨询业务
                                                                                                                                                                                                        • 六、专项投资咨询业务
                                                                                                                                                                                                        • 第二节 资产管理业务
                                                                                                                                                                                                          • 一、资产管理业务的定义及其种类
                                                                                                                                                                                                            • 二、资产管理业务的基本要求及一般规定
                                                                                                                                                                                                              • 三、资产管理业务的运作与管理
                                                                                                                                                                                                                • 四、资产管理业务的风险与控制
                                                                                                                                                                                                                • 第三节 融资融券业务
                                                                                                                                                                                                                  • 一、融资融券业务概述
                                                                                                                                                                                                                    • 二、融资融券交易风险识别与风险防范
                                                                                                                                                                                                                      • 三、我国融资融券业务的实践
                                                                                                                                                                                                                        • 四、融资融券业务运作与管理
                                                                                                                                                                                                                      • 第八章 财务顾问与项目融资
                                                                                                                                                                                                                        • 第一节 财务顾问业务
                                                                                                                                                                                                                          • 一、财务顾问业务的定义
                                                                                                                                                                                                                            • 二、财务顾问业务的特点
                                                                                                                                                                                                                              • 三、财务顾问业务的基本功能及作用
                                                                                                                                                                                                                                • 四、政府财务顾问业务
                                                                                                                                                                                                                                  • 五、企业财务顾问业务
                                                                                                                                                                                                                                  • 第二节 项目融资业务
                                                                                                                                                                                                                                    • 一、项目融资业务概述
                                                                                                                                                                                                                                      • 二、项目融资业务的运作
                                                                                                                                                                                                                                        • 三、投资银行在项目融资业务中的作用
                                                                                                                                                                                                                                      • 第九章 基金与基金管理
                                                                                                                                                                                                                                        • 第一节 基金与基金管理概述
                                                                                                                                                                                                                                          • 一、基金及投资基金的定义与性质
                                                                                                                                                                                                                                            • 二、投资基金的产生与发展
                                                                                                                                                                                                                                              • 三、投资基金的特征与优缺点
                                                                                                                                                                                                                                                • 四、投资基金的分类
                                                                                                                                                                                                                                                • 第二节 投资基金的发起与设立
                                                                                                                                                                                                                                                  • 一、投资基金发起与设立的当事人
                                                                                                                                                                                                                                                    • 二、投资基金发起与设立的程序
                                                                                                                                                                                                                                                    • 第三节 投资基金的运营与管理
                                                                                                                                                                                                                                                      • 一、投资基金的运营
                                                                                                                                                                                                                                                        • 二、基金资产的投资管理
                                                                                                                                                                                                                                                          • 三、信息披露
                                                                                                                                                                                                                                                        • 第十章 金融创新与资产证券化
                                                                                                                                                                                                                                                          • 第一节 金融创新业务
                                                                                                                                                                                                                                                            • 一、金融创新概述
                                                                                                                                                                                                                                                              • 二、固定收益证券及其创新
                                                                                                                                                                                                                                                                • 三、远期合约及其运用
                                                                                                                                                                                                                                                                  • 四、期货合约及其价格
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 五、互换及其交易的创造
                                                                                                                                                                                                                                                                      • 六、期权合约及其定价
                                                                                                                                                                                                                                                                      • 第二节 资产证券化业务
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 一、资产证券化概述
                                                                                                                                                                                                                                                                          • 二、资产证券化的核心内容
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 三、资产证券化的基本环节
                                                                                                                                                                                                                                                                              • 四、资产证券化的基本流程
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 五、资产证券化的一般风险
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 六、投资银行在资产证券化中的作用
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 第十一章 私募股权投资与风险投资
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 第一节 私募股权投资
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 一、私募股权投资概述
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 二、私募股权投资的运作
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 第二节 风险投资
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 一、风险投资概述
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 二、风险投资的运作流程
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 三、风险投资的风险管理
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 第三节 投资银行在私募股权投资和风险投资中的作用
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 一、为私募股权基金和风险投资基金筹集资金
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 二、发起和管理私募股权基金或风险投资基金
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 三、为受资企业提供中介服务
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 第十二章 投资银行的监管与风险防范
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 第一节 投资银行监管
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 一、投资银行监管的目的及原则
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 二、市场准入监管及经营业务监管
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 三、日常经营活动监管及市场退出监管
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 四、资本市场监管原则及投资者保护性监管
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 五、投资银行业的监管体制及其模式
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 第二节 投资银行风险防范
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 一、投资银行风险概述
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 二、投资银行风险防范与管理
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 三、VaR模型的风险度量方法
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 参考文献

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                相关图书